海外金融首领皆聚香港，红杉中国、KKR、凯雷等共话私募市集新趋势

香港海外金融首领投资峰会18－20日在香港举行，中共中央政事局委员、国务院副总理何立峰出席并致辞。手脚亚太地区每年一度的高规格金融界盛事，本次香港海外金融首领投资峰会由香港金融处分局相连第三年举办，主题为“在变局中前航”，探讨玩忽复杂的全球环境、中国大陆金融发展、亚洲区投资亮点及战术、东说念主工智能与数字化等议题。

现场汇注了数百位来自海外金融机构的首领，有向上100位集团主席或行政总裁出席，其中包括花旗集团行政总裁范洁恩、瑞银集团董事长凯莱赫、法国巴黎银行董事长乐明瀚、三菱UFJ金融集团会长三毛兼承、汇丰集团行政总裁艾桥智等。

这次峰会上，一场主题为“影响私募市集的趋势”的圆桌对话聚焦了行业眼神。由红杉中国创举及奉行合资东说念主沈南鹏主捏，KKR联席行政总裁约瑟夫·贝（Joe Bae）、TPG麇集创举合资东说念主兼奉行董事长吉姆·科尔特（Jim Coulter）、CVC首席奉行官罗布·卢卡斯（Rob Lucas）、橡树本钱联席董事长霍华德·马克斯（Howard Marks）、凯雷投资集团首席奉行官哈维·施瓦茨（Harvey Schwartz）等投资限度的分量级东说念主物，共享了他们的潜入瞻念察和难得造就。

“私募市集在金融中一直演出着相称进犯的脚色，今天它被许多东说念主觉得能在更低风险下创造更高陈说。而跟着环境不休变化，私募投资是否应该在将来遴荐不同的战术？”“将来哪些身分将鼓舞私募股权投资陈说的提高？”“亚洲是否将成为更凸起的投融资指标地？”在近一个小时的对话中，沈南鹏建议了一系列备受市集关爱的问题，激勉了与会金融首领的激烈酌量。

马克斯深入分析了利率变化对私募市集的影响，指出昔日40年投资者陈说的大部分是由低利率鼓舞的，而跟着利率上升，依赖杠杆和钞票价钱上升的战术将不再有用，将来私募市集需要更多地关爱价值创造。

施瓦茨也酌量了利率环境和私募市集的全体影响。他揣度，好意思元利率可能会保捏较高水平，将来好意思国减税和加多支拨都将导致利率保捏高位，并强调私募股权行业在昔日几年中流露出权贵的韧性，将陆续是投资者的进犯弃取。

贝探讨了私募市集在玩忽不休变化的环境时可能需要选择的新战术。他暗示，对于私募投资者而言，除了往来创造价值外，还需要通过专注于运营价值创造来产生陈说。他还强调，亚洲市集为私募股权和房地产投资提供了弘远的契机，土产货化战术和纯真分派本钱相称进犯。

科尔特深入分析了刻下私募股权和风险投资资金的部署战术。他指出，私募股权行业正在履历自我重塑，跟着机构资金的日益病笃，保障和高净值个东说念主正迟缓成为私募投资的新弱点资金起首。科尔特对私募股权行业的将来捏乐不雅格调，觉得尽管市集存在不信服性，私募股权仍将是投资者的进犯弃取。他卓越强调了ESG和新动力限度的投资契机，并觉得刻下市集环境将带来新的挑战和机遇。

卢卡斯共享了CVC告捷上市的造就。他强调了保捏公司文化和文化在上市历程中的进犯性，并觉得上市将提供更强的品牌力量。此外，他还抒发了对欧洲私募股权市集的信心。他觉得，欧洲私募股权市集的复杂性为具有土产货上风和深入市集合并的投资者提供了独有的投资契机，通过领有土产货团队并哄骗从下到上的投资顺次，投资者不错在这一市集中已毕优异的发达。

在对话的临了，沈南鹏建议备受关爱的对于“生成式AI怎样调动投资业务”的热门问题，商榷寰宇是否在这一限度进行了“投资”。与会嘉宾都暗示看到了AI在提高分娩力、优化决议和鼎新方面的后劲，并觉得AI将潜入调动各个行业和限度。尽管他们对AI投资的时机和表情有所不同，但都本心需要相宜和哄骗AI带来的变化。